Mala kraljična pripravlja čarovniško predstavo, težava pa je v tem, da sploh ne zna čarati. S pomočjo prijateljev se poskuša naučiti nekaj zapletenih trikov. Najbolj je navdušena nad urokom, s katerim stvari preprosto izginejo. Njeno veselje pa splahni v trenutku, ko začne urok resnično delovati …
