Trije prijatelji se skupaj z zajčki odpravijo na predstavo čarovnika in klovna Magičnega Zoza. Zozo potrebuje prostovoljca in javi se Žanko. Za pomoč pri triku »zajec v klobuku« čarovnik zvabi še vse zajčke v klobuk, nakar vsi skupaj izginejo zaradi čarovnega prahu. Zozo se skuša znebiti Žanka in kmalu se izkaže, da je Zozo zamaskirani Lisjak. Viliju in Suzi se zdi sumljivo, da se nastopajoči tako dolgo ne vrnejo, zato jih poiščeta in skupaj z Žankom uženejo Lisjaka.