Vili in Žanko si zelo želita papirnatega zmaja, a Trdoživu mama kupi zadnjega v trgovini, zato ju Rok nauči, kako ga lahko izdelata sama. Navdušeno ga spuščata, pojavi pa se Trdoživ, ki s svojim zmajem uniči njunega. Prijatelja ne obupata, ampak naredita novega. Dvoboj se spet začne, vrvice se zapletejo in močan veter vse tri prijatelje skupaj s Trdoživom dvigne visoko v zrak. S pametnim manevrom vsi varno pristanejo, toda zmaja sta uničena. Vsi štirje skupaj naredijo še enega zmaja, ki ga zdaj spuščajo skupaj.