Pri Neži je na obisku prijateljica Polona. Igrata se z gradom. A Manca bi se prav tako rada igrala z gradom in ker ga ne dobi takoj, obtoži Nežo, da je zlobna. Vila Mila ji predlaga, da naj svojo težavo reši drugače in naj se pogovori z Nežo na tak način, da ji bo Neža grad posodila.