Simon bo nocoj prespal pri prijatelju Ferdinandu. Pri njem je vse drugače kot doma, a se prijetno počuti. Ko je treba spat, pa ni več hecno. Kajti Simon je prepričan, da na dvorišču straši pošast. S Ferdinandom iz blazin postavita supergrad, da se zavarujeta pred pošastjo. Kasneje spoznata, da sta prestrašila le majcene žabice!
