Rija in Krokodil se pripravljata na noč čarovnic. Rija se preobleče v čarovnico, Krokodil pa bo njen muc. Pravi muc, na štirih tačkah, ki prede in mijavka. Krokodil je grozen muc. Nikoli ne bosta dobila sladkarij. Toda Rija je prava čarovnica in najde rešitev. Začarala ga bo!