V vodi je kit mnogo hitrejši od malega Timoteja. Na kopnem pa je veliko hitrejši mali Timotej! Morje mu razloži, da ni bilo vedno tako in da so bili tudi časi, ko so kiti lahko zelo hitro tekli. Mali Timotej se odpravi tekmovat s kitovimi predniki.
Pred davnimi časi se so štirinožne kopenske živali naučile plavati. Iz generacije v generacijo so se preobrazile v morske sesalce, kot je sinji kit, ki ga poznamo danes.