Mali Timotej ugotovi, da lahko rakovica živi tako v vodi kot zunaj nje. Ocean mu pove, da so včasih vsa živa bitja živela pod vodo. Mali Timotej in rakovica odpotujeta v čase, ko so se živa bitja morala navaditi na življenje na zraku.
Pred davnimi časi so živa bitja živela le v oceanih. Kjer je voda upadla, so se živali in rastline počasi prilagodile življenju na zraku in na kopnem.